Силы Света и силы Тьмы участвуют в Великом Тысячелетнем турнире за право распоряжаться судьбой человечества грядущие десять веков. Принято решение, что объект, вокруг которого и строился турнир — доктор Фауст. Но надо такому случиться, что длинный нос демона Аззи Эльбуба влезет и в это состязание… Ни силы Света, ни силы Тьмы и подозревать не могли, что Фауст окажется… не Фаустом, а вечно голодным и не очень умным бандитом по кличке Мак Трефа (в другом переводе — Дубина)! Но Аззи просто решил восстановить инфернальную справедливость, поскольку Мефистофель умудрился не просто ошибиться, а ещё вовлечь в данное состязание и Маргариту, и Архангела Михаила, и Илит. Илит же, как неофитка сил Добра, тоже устраивала демарши. Все это, наложившись одно на другое, привели к весьма неожиданным последствиям, при которых определить, кто же выиграл очень сложно. Но великая Ананке следит внимательно за турниром, и когда придёт время, она скажет своё решение. Устами Маргариты… Как всегда, финал опять непредсказуем.