Не обращая внимания на ливень, Аанг и Зуко стояли на краю скалы и смотрели вниз на сражающиеся армии царства Земли и Народа Огня. За спиной у них маячили тени Озая и Року. Озай вновь призвал своего сына принять решение достойное Хозяина Огня, тогда как Року убеждал Аватара исполнить обещание. Об этом же просил и сам Зуко. Наконец Аанг решился и перешёл в состояние Аватара. В этот момент за спиной Року появился дух Урсы, но Зуко уже не смог остановить Аанга, который направил огненные языки в своего друга.
Аанг и Зуко проснулись одновременно, в ужасе от приснившегося видения.
Аппа снизился над улицами Ю Дао, и Аанг крикнул жителям, чтобы они покинули город, так как их жизни угрожает опасность. В ответ в него и Катару полетели камни, огненные струи и холодное оружие. Аанг заметил на крыше человека, напавшего на них и догнал его в мастерской по производству топоров. К его удивлению, нападавшим оказался Снирс. Вскоре появились и другие защитники Ю Дао во главе с Кори. Каждый из них был так или иначе связан с людьми Огня, поэтому они не желали их принудительного возвращения на родину. Снирс сказал, что пусть он в глазах Смеллерби и других и выглядит предателем, но он будет сражаться за Ю Дао, где живёт его любимая девушка. Однако его пыл уменьшился, когда Аанг рассказал, что на город идёт армия царства Земли, а он, как Аватар, обещал остаться вместе с движением За восстановление гармонии.
Тогда Кори предложила обратиться за помощью к другим Аватарам, которые как раз появились в дверях мастерской. Это были девушки в одежде Воздушных кочевников со стрелами на лбу. Одна из них представилась президентом фан-клуба Аватара Аанга в Ю Дао и всё встало на свои места. Аанг был поражён тем, как они точно воспроизвели внешний вид учеников Западного Храма Воздуха, но узнав, что их татуировки - настоящие, разозлился. Чтобы получить такие татуировки, магу воздуха нужно было очень долго трудиться, а для фанаток - это всего лишь игра. Аанг вышел из здания и полетел к городским воротам, намереваясь добиться того, чтобы колонии Народа Огня были расформированы.
Когда Катара пришла к Аангу на городскую стену, тот пожаловался, что у него болит голова. Он по-прежнему считал, что две нации не могут жить вместе, ведь более сильная подомнёт под себя более слабую нацию, а на замечание Катары о том, что гуру Патик говорил об иллюзии разделения народов, Аанг ответил, что не хочет, чтобы уникальность Воздушных кочевников не была потеряна. Правда, сохранение этого разделения наций, возможно, потребует смерти Зуко, что против философии магов воздуха. От этих мыслей у Аанга и болела голова.
Тем временем Зуко в каюте корабля разговаривал с портретом Айро. Он был уверен, что поступает правильно, защищая граждан Народа Огня в Ю Дао, и одновременно сомневался, так как его поступок совпадал с планами Озая, если бы тот был сейчас на троне. Зуко успел добавить, что скучает по дяде, когда дверь в каюту открылась и офицер доложил Хозяину Огня, что корабли достигли берега царства Земли.
А в это время в академии магии металла Сокка думал об Аанге и Катаре, которые, похоже, совсем про него забыли из-за своих "чмоки-чмоки". В этот момент на крыльцо набежала тень, но не от Аппы, а от воздушного шара. К огромной радости Сокки с него по веревочной лестнице спустилась Суюки, и он сразу бросился целовать свою девушку, тогда как Тоф в раздражении высунула язык. Суюки рассказала, что прибыла сюда для проверки жалобы преподавателя магии огня, однако теперь ей нужно возвращаться и Тоф с Соккой должны отправиться с ней. Когда Тоф запрыгнула на верёвочную лестницу, из здания академии выбежали её ученики. Они не могли поверить, что наставница вновь покидает их, но Тоф была непреклонна и даже трюк с вращающимся шлемом Пенги не заставил её взять учеников с собой.
Вскоре Сокка и Тоф увидели проблему, о которой говорила Суюки - армию Народа Огня во главе с Зуко. Суюки рассказала друзьям о скором столкновении двух армий, и Сокка, посетовав на то, что быть парнем, который генерирует идеи - тяжкое бремя, быстро придумал план. Для начала Тоф по подземному тоннелю захватила один из танков, а затем... Дальнейшие действия Сокка не продумал. Суюки предложила добраться до Зуко, который выглядит так одиноко в последнее время. "Да он просто взвинчен на всю голову", ответил Сокка, и эта фраза дала ему идею - выкрутить винтики из колёс танков.
Тем временем в Ю Дао Катара хотела рассказать Аангу о том, почему она изменила своё мнение о Восстановлении гармонии, увидев семью Кори, но не успела, так как Борцы за свободу уже подошли к стенам города. Три дня прошло и они не желали ждать больше ни минуты. Маги земли приготовили каменный таран, и Аангу пришлось разбить его, попутно защитив всех, включая Смеллерби, от обломков. Правда, как оказалось, это был только отвлекающий манёвр. Пока Аанг разбирался с тараном, к городу подъехал небольшой бур, который и разрушил часть стены. Смеллерби вошла в образовавшийся проём и сразу увидела Снирса, который... хотел познакомить её со своей девушкой Кори. Лонгшот положил руку на плечо Смеллерби, и она согласилась, что Снирс сделал классный выбор.
Снирс сказал друзьям, что, возможно, они все ошибались и Ю Дао - это общая территория. Однако остальные Борцы за свободу не дали им времени подумать над этим и атаковали защитников города. Аангу пришлось вмешаться и мощным порывом ветра выбросить нападавших за стены Ю Дао. Как раз в этот момент сюда подошли воины Царя Земли, а к Аангу - девушки из фан-клуба, скрывшие свои татуировки за повязками. Генерал Хау зачитал колонистам ультиматум, объявив их преступниками, когда у ворот появилась и армия Зуко.
Крышка люка первого танка открылась и из него вылезли Тоф и Сокка. Сокка был очень недоволен, что Аанг и Катара забыли про него. Тоф же объяснила, что они пытались задержать солдат Огня, тогда как Аанг почему-то встал на сторону колонистов. Пока Аанг думал, что ему делать, генерал Хау предложил Аватару "лишить дракона головы" и покончить с противостоянием. Этот способ Аанга не устраивал, а Тоф тем временем продемонстрировала Катаре идею Сокки, одним ударом лишив колёс все танки армии Народа Огня. Генерал Хау сразу понял, что нельзя упускать такой шанс, и приказал своим воинам захватить Ю Дао. Зуко в свою очередь приказал магам огня защитить колонистов.
Тогда Аанг решил выполнить обещание и вошёл в состояние Аватара, но Катара подхватила его и унесла прочь от сражения. На стене города она сказала то, что не успела раньше: в семье Кори она увидела себя, Аанга и их будущего ребёнка. Они тоже станут такой смешанной семьёй, которой нет места среди разделённых наций. Аанг последовал совету Катары и, поцеловав её, улетел медитировать на склон горы, соорудив вокруг себя каменный шар. Он вызвал Року, и тот сказал ему, что миссия Аватара - быть выше своего народа, выше своих друзей и даже своей семьи. "Зуко - мой правнук", - отметил Року, и несмотря на это Аватар должен выполнить обещание.
В это время Катара объяснила друзьям, что им нужно попробовать предотвратить кровопролитие, как это уже пытались сделать, на свой манер, девушки из фан-клуба Аанга. Сокка отправился разнимать Снирса и Смеллерби, напомнив им о том, что они раньше были друзьями, и предложив им выпустить листья, как разрушающий ветер. А вот Суюки и Тоф досталась более тяжёлая задача - маги огня. Их было очень много, и Тоф быстро выдохлась, когда внезапно шлемы некоторых магов повернулись задом наперёд. Это ученики академии магии металла пришли на защиту своего города. На этот раз Тоф не стала отправлять их обратно и предложила вместе "накрутить" побольше шлемов.
Катара в свою очередь сражалась с магами земли, но, заметив в воздухе воздушный шар, решила, что будет лучше поговорить лично с Царём Земли. Поднявшись наверх по ледяной спирали, она, к своему удивлению, обнаружила дрожащего Царя, который скорчился от страха в углу корзины. Убедив его, что внизу безопасно, Катара спустилась вместе с ним к воротам города, где как раз сошлись один на один Зуко и Хау. В этот момент в воздух ударил луч света. Это Аанг принял решение. Войдя в состояние Аватара, он разделил враждующие армии огромной трещиной, в которую провалился Зуко, но Аанг успел спасти его. Катара привела Царя Земли к Аватару, и тот указал ему, что царство Земли сражается здесь со всеми нациями, с новым миром. Успокоив жестом Борцов за свободу, Царь Земли обещал подумать. В этот момент Зуко без сил упал на землю.
Аанг вновь встретился с Року, на этот раз медитируя на крыше чайной Айро. Он рассказал, что думая о мире вокруг себя, видел в первую очередь тех людей, без которых не может себе представить этот мир. На этот раз Аанг был не согласен со своим учителем, ведь мир сейчас совсем не тот, что был при Року. Он сказал, что должен прийти к этому самостоятельно, и сжёг символ огня на ожерелье, простившись с Року. В этот момент Айро окликнул Аанга и сказал, что Зуко проснулся.
Аанг рассказал другу, что они скоро вновь встретятся с царём Земли и несколько жителей Ю Дао тоже будут присутствовать там. Все вместе они должны будут подумать над новым статусом города. Зуко же рассказал о своём сне, который видел одновременно с Аангом. Он заявил, что почувствовал облегчение и попросил прощение за то, что взял с Аанга обещание. Нельзя было перекладывать на Аватара ответственность за решения, которые принимает Хозяин Огня. Зуко вспомнил о женщине из сна, своей матери, и решил продолжить её поиски, чтобы воссоединиться со своим прошлым, не таким тёмным и запутанным как другая часть его родственников. Правда, до сих пор все его попытки провалились, но Аанг предложил ему рискнуть. Айро также заговорил о риске и поставил перед ними свой новый чай, который оказался столь необычен, что Зуко просто выплюнул всё, что попало ему в рот.
На следующий день Аанг собрал девушек из своего фан-клуба и сказал, что Воздушные кочевники не могут стать частью истории. Он отметил их мужество под стенами Ю Дао, заявив, что теперь он сам будет их обучать, а вместо фан-клуба они будут зваться Воздушными аколитами. Тем временем Зуко решил рискнуть, так как разговор с Озаем ничего не дал ему, и вызвал к себе Азулу. Её привезли к Хозяину Огня в смирительной рубашке, но она сразу согласилась помочь, так как в отличие от Зу-зу видела призрак своей матери не только во сне.
