Саймон, Джирики и их спутники сидят под домашним арестом в Йикануке. Бинабика обвиняют в том, что он оставил свой пост шамана племени, из-за чего, якобы, и наступила вечная зима. Заступничество влюбленной в Бинабика дочери вождя, а также Саймона и Джирики помогает убедить короля и королеву троллей в невиновности Бинабика и освободить его.
Мириамель направляется на юг, в Наббан, за помощью для Джошуа. Она берет в проводники монаха по имени Кадрах, бывшего члена Ордена Манускрипта. Тот предает ее, выдав графу Страве — правителю Пирруинна. Их освобождает из плена Динниван, секретарь ликтора, главы Церкви, и один из лидеров Ордена Манускрипта. В Наббане они видят множество фанатиков, поклоняющихся Королю Бурь и совершающих в честь него самосожжения. Эти «огненные танцоры» твердят о скором приходе своего господина. По следам Мириамели идет посланец Джошуа, старый герцог Изгримнур, но найти принцессу, чтобы защитить ее, никак не может.
Джошуа и остатки жителей Наглимунда бегут сквозь заснеженный лес Альдхорт, преследуемые чудовищами, терпя потери и ужасные лишения. Колдунья Джулой выводит их в безопасные места и объясняет, что лучшим убежищем для них может стать Скала Прощания — священное место ситхи. Отряд Джошуа попадает в плен к его тестю Фиколмию, кочевнику-тритингу. Джошуа вынужден драться на поединке за свою свободу и свою жену. Двигаясь дальше, они видят, что народ ропщет на Элиаса. Джошуа и его люди добираются до Скалы Прощания и обосновываются в развалинах древнего города ситхи на ее вершине.
Прейратс прибывает с мандатом короля в Наббан, и требует у ликтора полной лояльности, а также признания огненных танцоров. Вместо этого, ликтор проклинает Прейрайтса и Элиаса и отлучает их от церкви. Разъяренный Прейратс убивает ликтора и Диннивана при помощи черной магии прямо во дворце ликтора. Мириамель и Кадрах чудом сбегают от красного колдуна. Они тайком пробираются на первый попавшийся корабль и попадают в руки его капитана Аспитиса, который имеет планы на Мириамель и надеется стать зятем и наследником Элиаса.
Скрывающиеся от людей короля в горах эрнистирийская принцесса Мегвин и один из сподвижников ее отца граф Эолер случайно узнают, что меч Память принадлежал королю Джону и похоронен вместе с ним. Тем временем, Изгримнур застревает на юге в компании темнокожего вранна Тиамака, друга Моргенса по переписке, и потерявшего память старого рыцаря Камариса.
Джирики отбывает на родину, а Саймон, Бинабик и последний солдат из отряда — Слудиг, везут Тёрн на юг. По дороге они останавливаются в доме женщины по имени Схоуди. Она усыпляет их чарами, берет в плен и хочет принести в жертву Королю Бурь. В суматохе пленникам удается бежать, но Саймон заблудился в лесу и потерял сознание. Его спасает Адиту, сестра Джирики, и отводит в священный город ситхи Джао-э-Тинукай. Саймону объявляют, что он никогда не покинет города, чтобы никто не рассказал людям о нем. Но когда в город проникает охотник Инген Джеггер и убивает их королеву-Праматерь Аматерасу, эльфы соглашаются выступить против Инелуки, а Саймона отпускают. Он приходит к Скале Прощания и находит там целую армию под предводительством принца Джошуа, и, главное, своих друзей — Бинабика и Слудига.
Взято из википедии.