Главной героиней романа является Таллис Китон, младшая сестра Гарри Китона (из Леса Мифаго). Ещё подростком она встречает композитора Ральфа Воан-Уильямса (не мифаго, но настоящего человека) и поет ему песню, которую придумала сама. Однако композитор сразу понимает, что это народная песня, которую он сам записал много лет назад, в Норфолке. Огорченная Таллис тем не менее рассказывает ему истории, вдохновленные лесом. К своим 13-ти годам она уже успела проникнуться духом леса и сделать десять хтонических масок, каждая из которых представляет десять легенд Райхоупского леса. В контексте романа эти маски являются талисманами, позволяющими её подсознанию связаться с персонажами и ландшафтами, образующимися в лесу. Правильно использованные, маски разрешают Таллис видеть духов и элементалей, а также создавать «пустые пути» — дороги через пространство и время, благодаря которым можно попасть в места, находящиеся на расстоянии дней, недель или даже месяцев ходьбы пешком. Таллис вырезала эти маски в следующем порядке:
Пустотница — сделана из вяза, женская маска, выкрашенная в белое и красное.
Габерлунги — сделана из дуба, выкрашена в белое; другое имя — «память земли».
Скоген — сделана из орешника, выкрашена в зелёное; другое имя — «тень леса».
Жалоба — сделана из коры ивы, выкрашена в серое.
Соколица — первая из трех масок странствий, имеет вид сокола; другое имя — «птица летит в неведомый край».
Серебрянка — вторая из трех масок странствий, украшена цветными кругами; другое имя — «лосось плывет по реке в неведомый край». Серебрянка — также имя рассказа, включенного в «Лес Мерлина».
Кюнхавал — третья из трех масок странствий, сделана из бузины; другое имя — «охотничья собака бежит лесными тропами в неведомый край».
Лунный Сон — сделана из бука, украшена лунными символами; другое имя — «увидеть женщину в земле». Маска играет выдающуюся роль в романе Холдстока «Пустой Путь».
Синисало — сделана из ильма, выкрашена в белый и лазурный; другое имя — «увидеть ребёнка в земле».
Морндун — маска мертвая снаружи, но живая внутри; другое имя — «первое путешествие призрака в неведомый край».
Ещё до того, как попасть в лес, Таллис создает пустой путь и видит Скатаха, юного воина, раненого на поле боя и умирающего под деревом. Таллис хочет помочь Скатаху, но, неправильно использовав магию, вызывает изменения в событиях, которые решающим образом влияют на её судьбу и судьбу Гарри Китона. Глубоко в лесу Таллис встречается с Эдвардом Уинн-Джонсом (человеком, не мифаго), упоминаемом в Лесу Мифаго. Он стал шаманом в небольшой деревушке древнего народа. Благодаря ему, Таллис начинает лучше понимать связии между собой и окружающей природой, и, более важно, он подказывает ей, как найти пропавшего брата
