Алана — «крылатая», представительница высокотехнологичной расы ландфоллианцев и бывший солдат Ландфоллской коалиции, правящей планетой Ландфолл, самой большой заселённой планетой в галактике. Марко — «рогатый» родом с Венца — планеты спутника Ландфолла, чьё население использует магию для сражений. Население Венца и Ландфолла с незапамятных времён враждовало между собой, но так как война между планетой и спутником чревата сдвигом орбит планет, которые обернутся катастрофой для двух миров, сражения двух рас перенеслись на другие населённые планеты, где они продолжали расширять свою власть и влияние, а местное население было вынуждено принимать одну из двух сторон. Главные герои Алана и Марко встретились на планете Клив, которая находится под контролем Ландфоллской коалиции. Алана влюбилась в Марко и дезертировала вместе с ним, потом забеременела и была вынуждена скрываться вместе с Марко и новорожденной дочерью по имени Хейзел от армий «крылатых» и «рогатых».
Добровольный союз Аланы и Марко расценивается, как позорный и непозволительный обеими сторонами. Они стали целью преследования как Ландфолла, так и Венца из-за того, что известия о запретном союзе и рождении полукровки может подорвать боевой дух армий с обеих сторон. Со стороны Ландфолла задание схватить беглецов получил принц Робот IV, со стороны Венца наёмники по имени Воля и Охота. Тем временем Марко и Алана ищут способ покинуть планету Клив и им помогает призрак девушки по имени Изабель, которая являлась представителем местной расы Клива, уничтоженной «крылатыми». Она оказывается привязанной к душе младенца Хейзел. Герои находят магический корабль-дерево и на нем покидают планету. Вскоре их с помощью магии находят родители Марко. Они в шоке от того, на ком женился их сын, но принимают его союз с «крылатой» и их новорожденную дочь.
