Король Халлана свергнут заговорщиками и вынужден бежать вместе со всей семьёй. Их по пятам настигают койары — ночные убийцы, нанятые заговорщиками; после их налёта в живых остались только принцесса Арьята и новорожденный принц Трогвар. Арьята, обладающая магическим клинком, дарованным ей по воле Ракота Восставшего, сумела отомстить наёмникам, убившим её семью, и практически в одиночку уничтожить Орден койаров. Но когда она попыталась бросить вызов эльфийской Владычице, занявшей трон её отца, девушку навечно заточили в подземелье.
Принца Трогвара воспитали лесные гномы. Возмужав, он прошёл обучение в лучшей школе фехтования Западного Хьёрварда и поступил на службу к Владычице, не подозревая о своём происхождении. Когда это вскрылось, Трогвару пришлось бежать в зловещий Красный Замок, ранее принадлежавший ученикам Властелина Тьмы, Ракота. Там Трогвар открыл для себя секреты боевой магии, с помощью которой он быстро одолел рати Владычицы и сразил её правую руку — Великого Атора.
Трогвару, однако, не пришлось проливать кровь Владычицы — её отец, эльфийский король, вступился за неё и убедил законного владыку Халлана не убивать его дочь. Однако, когда к победившему Трогвару внезапно явились Молодые боги, выступавшие на стороне Владычицы, то принцу удалось спастись лишь уйдя по зову Ракота в Вечную Тьму и став одним из его капитанов — вместе со своим отцом, который ценою своей души спас сына во время нападения койаров.
Трон Халлана перешёл Арьяте, которая после исчезновения Владычицы стала основательницей новой династии.
Тысячелетия спустя Ракот и Хедин, став богами, разыскали Трогвара, который после разгрома Ракота был по воле Великого Демогоргона сокрыт и погружён в многолетний сон в неизвестном мире, и приняли его на свою службу.
