Обитатели Мифрил Халла скорбят о смерти Вульфгара. Дриззт чувствует свою вину в смерти друга, ведь это за ним охотились дроу. Он опасается, что его народ не оставит его в покое и нападения повторятся. Следопыт решает сам отправиться в Мензоберранзан. Дриззт оставляет статуэтку Гвенвивар у Реджиса и тайно покидает Мифрил Халл, направляясь к тому месту, где он впервые вышел на поверхность. Заметив исчезновение друга, Кэтти-бри узнает у Реджиса, куда отправился Дриззт. Взяв маску Агатхи (артефакт, позволяющий менять внешность), статуэтку пантеры и медальон, указывающий путь к Дриззту, подарок правительницы Сильвермуна — леди Аластриэль, Кэтти-бри отправляется вслед за Дриззтом. Она не успевает догнать его на поверхности и спускается за ним в Подземье. С помощью магической диадемы Кэтти-бри может видеть в темноте подземелий, она идет по следам Дриззта, отставая от него на несколько дней.
Тем временем в Мензоберранзане матрона Бэнр занимается созданием союза сильнейших Домов города с целью нападения на Мифрил Халл. Проходя недалеко от Блингенстоуна — города глубинных гномов, Дриззт становится свидетелем стычки дроу и свирфнебли. Следопыт приходит на помощь гномам, напав на дроу, но в суматохе был ранен одним из свирфнебли. Однако гномы не убивают его, а доставляют в Блингденстоун, где Дриззт встречается со своим старым другом Белваром Диссенгальпом. Придя в себя после ранения, дроу покинул город свирфов и продолжает свой путь в Мензоберранзан. Добравшись до города, Дриззт выдает себя за спасшегося солдата из отряда, уничтоженного свирфами. Однако Джарлакс узнал, что следопыт в городе и отдает приказ Бреган д’Эрт его схватить.
В этот момент Кэтти-бри тоже оказывается в Мензоберранзане, проделав тот же путь, что и Дриззт и тоже побывав в Блингденстоуне. Кэтти-бри спешит на остров ротов, где Дриззт сражается с солдатами-дроу, но не успевает ему помочь. Кэтти-бри побеждает Артемис Энтрери, который не погиб, как все считали, а присоединился к Джарлаксу и Бреган д’Эрт. Джарлакс передает Дриззта матроне Бэнр, не упомянув, что взял в плен ещё и Кэтти-бри. Дриззт оказывается в тюрьме Дома Бэнр, где иллитид Метил извлекает из его разума информацию о Мифрил Халле. Матрона Бэнр заявляет, что поимка отступника — всего лишь предлог, и, несмотря на то, что Дриззта принесут в жертву Ллос, нападение на Мифрил Халл состоится.
Артемис Энтрери стремится выбраться из Подземья, так как понимает, что это не место для любого человека. Он освобождает Кэтти-бри и предлагает помощь в спасении Дриззта. Не без скрытого содействия Джарлакса, убийца возвращает отобранные к Кэтти-бри артефакты — статуэтку Гвенвивар, магическую диадему и маску Агатхи. Вдвоем они проникают в тюрьму Дома Бэнр и освобождают Дриззта, сразившись с одной из дочерей матроны Бэнр. Им приходится выдержать страшный бой с несколькими десятками воинов-дроу. Дриззт побеждает оружейника Дома Бэнр — лучшего воина Мензоберранзана, а Кэтти-бри забирает его магический меч. Используя взрывной порошок, Кэтти-бри обрушила огромный сталактит на храм богини Ллос, где верховные жрицы готовились к жертвоприношению. После этого, воспользовавшись паникой, спутникам удается выбраться из города. Оказавшись на поверхности, Артемис Энтрери идет своей дорогой, а Дриззт и Кэтти-бри возвращаются в Мифрил Халл.
