Фракции в Галактической Федерации хотели добиться закрытия всей транспортной ветви в сторону нашей Галактики, чтобы сконцентрировать ресурсы на прокладывании межпланетных путей в другие стороны. Кража правительством тела умершего инопланетянина, которого Уоллис когда-то похоронил в саду возле своего дома, даёт им стимул к продвижению этой политики, в то время как потеря Федерацией особого артефакта способствует утрате связи с духом Вселенной и становится причиной нарастания разногласий в Галактической Федерации.
Адаптировав инопланетную математику, Уоллис рассчитал, что человеческая цивилизация движется к мировой войне и ядерному самоуничтожению. Узнав, что закрытие пересадочной станции уже является делом почти решённым, он оказывается перед нелёгким выбором, занять ли позицию невмешательства и дать землянам уничтожить планету, либо попросить галактическое сообщество с помощью психологического оружия «отбросить» земную цивилизацию в развитии на несколько веков назад, позволив тем самым избежать надвигающейся ядерной войны. Поняв, что он не может взять на себя весь груз ответственности в осуществлении этого выбора, он выходит на контакт с представителями спецслужб, ведущих за ним наблюдение.
Неожиданно на станции появляется инопланетянин, который похитил артефакт и собирался уничтожить оборудование станции, чтобы укрыться от погони на Земле. Уоллис спасает станцию от уничтожения и преследует инопланетянина. Благодаря многолетним тренировкам в тире в обстановке «искусственной реальности», он успевает снайперским выстрелом застрелить инопланетянина за мгновение до того, как тот мог скрыться среди деревьев в наступающих сумерках.
Артефакт спасён, его благотворное воздействие восстанавливает мир и в Галактической Федерации, и на Земле. Хранителем артефакта, приводящим его в действие, становится живущая по соседству глухонемая девушка, имеющая необходимый для этого дар, который чрезвычайно редко встречается среди разумных существ. «Пересадочная станция» легализуется, и Земля принимается в Галактическую Федерацию.