* В первой части романа имперский генерал Бел Риоз обнаруживает Академию и решает её завоевать. Патриций Децим Барр на планете Сивенна предсказывает ему неудачу, так как действия Риоза идут вразрез с планом Селдона. Честолюбивый Риоз бросает вызов «мёртвой руке Селдона». Однако гений Селдона побеждает, оказывается что комбинация сильный генерал — сильный император неопасна для Академии, так как сильный император уничтожит сильного генерала опасаясь за свою власть. Риоза казнят по обвинению в мятеже. Слабый генерал был бы неопасен хоть бы и при сильном императоре, сильный генерал при слабом императоре сам захватил бы трон империи.
* Во второй части Академия оказывается под угрозой ещё одной сильной личности, по прозвищу «Мул». Это таинственный мутант, покоряющий мир за миром, он покоряет и Академию. Герои романа — супружеская чета вместе с шутом Магнифико и психологом из первой Академии Эблингом Мисом отправляются на Трентор, где Мису удаётся продублировать работу Селдона. Селдон создал две академии — одну из представителей физиков и математиков, разместив её на Терминусе, а вторую из психологов, засекретив её местоположение. Цель её создания — отражение психической атаки со стороны такого мутанта, как Мул. Мис понимает, что если потомки Мула унаследуют его способности, то человечество превратится в подчинённую расу. Если не унаследуют, то после гибели Мула его империя развалится, но в этом океане варварства уже не будет Академии, чтобы построить Вторую империю. Рассказать, где находится Вторая Академия, Мис не успевает - его убивает героиня романа. Она поняла, что Магнифико и есть Мул. Разоблачённый Мул рассказывает, что для него человеческие эмоции — это как некая стрелка, которой он может управлять, стирать чужие воспоминания, заставлять своих сторонников трудиться со сверхотдачей и угнетать своих противников.
