Цикл повествует о приключениях трейсера Кинга, который попал в мир Альтерии в качестве "темного властелина", которому необходимо создать свою империю, и подчинить своей воле всех разумных существ этого мира.
Данный цикл является продолжением цикла "Эволюция Кинга", но также легко читается и в отрыве от него.