Голландский принц Мал, путешествующий по Египту в поисках возлюбленной оказывается в городе Крак. Утром он обнаруживает, что его тело почти полностью покрыто змеиной чешуей. Еще за день до того, как состоялось битва, в которой сошлись англичане, отряд рыцаря Филиппа и волчья стая под предводительством Пустынного духа, Мал находился под властью своих страстей. Теперь все, что у него есть: холодный проницательный ум и могущество змея, пробудившегося в теле после мистического обряда. Но Мал не желает воспользоваться ни тем, ни другим. Он жаждет умертвить змея в себе, даже если ради этого ему самому придется умереть. Когда на отряд рыцаря Филиппа нападают подданные лорда Незерби, Мал не вступают в битву. Он равнодушно наблюдает, как один за другим гибнут его друзья. Когда его объявляют пленником и отбирают у него меч, Мал не сопротивляется. Его распинают на Башне смерти и оставляют там умирать. Но его покровители — змеиные боги не оставляют его. К Малу приходит их посланец Нехебкау и освобождает от пут в тот самый момент, когда лорд Незерби подплывает поближе, чтобы убедиться в том, что его пленник мертв. Мал расправляется с лордом и его приближенными, возвращает себе меч и переплывает озеро вокруг башни, оказываясь на неизвестном ему острове. Так начинается его новое путешествие по Египту