Продолжение истории о расследованиях детективного агентства "Маяк", но можно читать и как самостоятельное произведение!
На этот раз к детективам обращается сотрудница спецслужб, на которую совершено покушение. Но что-то в ее рассказе смущает юную напарницу детективов Полину. Через некоторое время один из детективов, Юра, случайно знакомится с красивой рыжеволосой японкой, которая утверждает, что она не девушка, а оборотень - кицунэ, и что раскрыть их новое дело нельзя, если не прибегнуть к маги...