Это история двух друзей - магов из Москвы перед тем, как они познакомились с Гарри и компанией в книге "Последнее правило стрелка". Им пришлось столкнуться с тремя Гендальфами, магом в опале, новоявленными и старыми богами. Гендальфы просят найти Горлума с кольцом, а братва - убитого товарища, пропавшего из морга. И обе эти истории тесно переплелись и превратились в одно большое расследование, в ходе которого Герман попал в рабство и писал мифологию о новых богах, а Сергей угодил в другой мир и вернулся домой только в виде девушки. В книге "Последнее правило стрелка" свое тело он так и не вернул, так что скорее всего планируется продолжение цикла о приключениях агентства "Талисман".

Под вечер снова заявилась Афродита. - Пойдем, - говорит, - Гермес, еще одного Гермафродита слепим.

Герман решил пойти другим путем. Он заявил, что книга является гораздо более сильными средством воздействия, нежели кино или телепередача. С книгой человек проводит гораздо больше времени, и каждая хорошая книга незаметно меняет человека, который ее прочитал. Хорошие книги делают людей лучше, это давно замечено. Надо только усилить этот эффект.