Грязными островками фабричных труб среди безжизненных полей выделяется Грейтаун. Здесь можно встретить промышленников, рабочих, повстанцев, первых феминисток и путешественников, а за власть над их сердцами с аристократией соперничает Единая городская религия. Паровые технологии изменили мир, но так и не добрались до трущоб, где в подвале фабрики находят два женских трупа и ничего не помнящего сына герцога Чендлера. Расследовать это дело поручают Нику Коутсу, детективу, который не знает о существовании магии, и наследнице старших эйши, Эверли, скрывающей свое истинное лицо. К чему приведет это странное сотрудничество? Удастся ли им побороть взаимную неприязнь и найти убийцу, или город содрогнется от новых преступлений?