Аспирант Кембриджского университета Майкл Янг пишет диссертацию, посвящённую истокам нацизма, в частности — юности Гитлера. Первые главы романа перемежаются флэшбэками к юности матери Адольфа Гитлера Клары и становления его самого. Эти главы одновременно являются выдержками из диссертации Майкла.
Майкл знакомится с пожилым профессором физики Лео Цуккерманом. В личной беседе тот признаётся, что он не еврей, а сын немецкого врача Дитриха Йозефа Бауэра, который служил в немецких лагерях и ставил эксперименты над заключёнными. Аксель Бауэр (так на самом деле зовут Лео Цуккермана) изобрёл устройство, которое может передавать материальные объекты в другие временные периоды, и думал об уничтожении Гитлера, но не готов был пойти на акт насилия. Майкл вспоминает, что его девушка-генетик проводит лабораторные испытания препарата, полностью стерилизующего мужчину. Майкл крадёт несколько экспериментальных образцов и с помощью устройства, изобретённого Цукерманом-Бауэром, перемещает их в водопровод города Браунау и в дом родителей Гитлера.
История меняется и Майкл попадает в альтернативное настоящее. После короткой потери памяти он понимает, что эксперимент удался и история изменилась. Это подтверждает и то, что его новый товарищ Стив не знает, кто такой Гитлер. Скоро Майкл понимает, что нацистская партия в Германии всё же пришла к власти во главе с другим фюрером — Рудольфом Глодером. Рудольф Глодер упоминается во флэшбэках в первой части книги, как крайне обаятельный и талантливый сослуживец Гитлера. Во главе с новым, крайне расчётливым и проницательным лидером партия откладывает уничтожение евреев и с помощью еврейских учёных Германия первая изобретает атомную бомбу и немедленно уничтожает Москву и Ленинград. Далее следует бескровная капитуляция европейских правительств и образование Единого европейского государства. Геноцид евреев проходит единовременно в гетто, созданном на территории Восточной Европы. Евреям дают воду, содержащую спермициды, разработанные на основе воды Браунау (городка, в котором должен был родиться Гитлер). Майкл оказывается гражданином США, куда его родители эмигрировали после прихода к власти Глодера. Соединённые Штаты долгое время находились под угрозой ядерной войны с Германией, в стране царили милитаристские настроения. По этой причине Ричард Никсон был избран президентом США на три срока, борьба за права меньшинств провалилась, чернокожие американцы ограничены в правах, а гомосексуализм считается серьёзным преступлением.
Чтобы исправить ситуацию, Майкл находит профессора Акселя Бауэра, который эмигрировал в США, узнав, что его отец был изобретателем вещества, которое помогло уничтожить евреев. Из-за странного поведения и английского акцента Майкл становится объектом интереса американских спецслужб. Тем не менее, пообщавшись с Акселем Бауэром, Майкл решает перенести в водопровод Браунау трупы мёртвых крыс, чтобы не дать отцу Адольфа Алоизу Гитлеру выпить воды, в которой растворены спермициды. В последний момент перед операцией героев останавливают сотрудники американской спецслужбы, однако Стиву удается нажать на кнопку старта, несмотря на рану, нанесённую стражем порядка. Стив умирает у главного героя на руках. Эксперимент удается и главный герой благополучно переносится в нашу реальность и снова встречает там Стива.
Герои флэшбэков (Ганц Менд, Эрнст Шмидт, Игнац Бестенкиршер, Гуго Гутман, полковник Балиганд и т. д.) в юные годы Гитлера являются реальными персонажами — однополчанами Адольфа Гитлера. Вымышленным персонажем является только Рудольф Глодер. История жизни доктора Дитриха Йозефа Бауэра во многом перекликаются с жизнью его реально существовавшего учителя доктора Иоганна Пауля Кремера.
