Предисловие к изданиюстр. 5-10
I
Макар Чудра, рассказпримечания: 503-512стр. 13-26
Девушка и смерть, поэмапримечания: 512-514стр. 27-33
Емельян Пиляй, рассказпримечания: 514-516стр. 24-45
О чиже, который лгал, и о дятле - любителе истины, рассказпримечания: 516-521стр. 46-53
Дед Архип и Лёнька, рассказпримечания: 521-522стр. 54-75
Старуха Изергильпримечания: 522-529стр. 76-96
Ошибка, рассказпримечания: 529-536стр. 97-122
Мой спутник, рассказпримечания: 537-544стр. 123-152
II
О маленькой фее и молодом чабане. Валашская сказка, сказкапримечания: 544-545стр. 155-188
На соли, рассказпримечания: 545-548стр. 189-201
Месть. Параллелипримечания: 548стр. 202-216
Разговор по душепримечания: 548-550стр. 217-227
Нищенка, рассказпримечания: 550-551стр. 228-243
Исключительный фактпримечания: 551-552стр. 244-254
Сон Коли, рассказпримечания: 552-553стр. 255-269
Убежал, рассказпримечания: 553стр. 279-285
Пробуждение, рассказпримечания: 553-554стр. 286-292
Горемыка Павел, повестьпримечания: 554-557стр. 293-420
Об одном поэте, рассказпримечания: 557-565стр. 421-427
III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ АВТОРОМ. НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ
«Только я было избавился от бед...»Автор: Максим Горькийпримечания: 565стр. 431
«Не везет тебе, Алёша!», стихотворениепримечания: 566стр. 432
«Постыдно ныть в мои года...»Автор: Максим Горькийпримечания: 566стр. 433
«Не браните вы музу мою…», стихотворениепримечания: 566стр. 434
«Я плыву, за мною следом...»Автор: Максим Горькийпримечания: 567стр. 435
«Звук ее, ласкающий и милый...»Автор: Максим Горькийпримечания: 567стр. 436
«Тому на свете тяжело...»Автор: Максим Горькийпримечания: 568стр. 437
«Нет! Там бессильна голова...»Автор: Максим Горькийпримечания: 568стр. 438
Юзгляр (Рассказ киргизца)Автор: Максим Горькийпримечания: 568-569стр. 439-440
«Живу я на Вере...»Автор: Максим Горькийпримечания: 569-571стр. 441
РассветАвтор: Максим Горькийпримечания: 571стр. 442
«Как странники по большой дороге...»Автор: Максим Горькийпримечания: 571стр. 443
«Это дивная рамка была...»Автор: Максим Горькийпримечания: 571стр. 444
«На страницы вашего альбома...»Автор: Максим Горькийпримечания: 571-572стр. 445
«...отважно лжет...»Автор: Максим Горькийпримечания: 572-573стр. 446-447
<«И прочее такое...»Автор: Максим Горькийпримечания: 573стр. 448-449
«Во мраке таинственной ночи...»Автор: Максим Горькийпримечания: 573-574стр. 450
Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердцаАвтор: Максим Горькийпримечания: 574-576стр. 451-467
Биограф<ия>Автор: Максим Горькийпримечания: 576-578стр. 468-476
<Мудрая редька>Автор: Максим Горькийпримечания: 578-582стр. 477-485
О комарахАвтор: Максим Горькийпримечания: 582-584стр. 486-487
IV. DUBIA. ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ
<Стихи на могиле Д. А. Латышевой>Автор: Максим Горькийпримечания: 584стр. 491
«В мир новый, мир иной...»Автор: Максим Горькийпримечания: 584стр. 492
«Середи мово двора...»примечания: 585стр. 493
«Баю, баюшки-баю...»примечания: 585стр. 494
«Ой, да брат сестренку ласкает...»примечания: 585стр. 495
«Эх, да по утренней по заре...»примечания: 585стр. 496
ПРИМЕЧАНИЯ:стр. 499-586
Условные сокращениястр. 499-500
Вступительная заметкастр. 501-502
Стихотворения М. Горькогостр. 560-564
Список иллюстрацийстр. 587